今天分享的是：2024年中国Robotaxi商业化趋势研究报告-艾瑞咨询
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2024中国Robotaxi商业化报告：多国竞逐下，中国渐进式发展显优势，2028年或迎快速增长
每年都有人将当下称为自动驾驶元年，而Robotaxi（自动驾驶出租车）作为自动驾驶技术落地的重要场景，其商业化进程始终备受关注。近日，艾瑞咨询发布的《2024年中国Robotaxi商业化趋势研究报告》，从行业概览、商业化进程、未来路径等维度，揭示了全球及中国Robotaxi产业的发展现状与趋势，为我们勾勒出这一新兴领域的清晰图景。
从国际发展来看，多国Robotaxi产业已从技术验证阶段逐步转向商业化运营，整体发展路径“求同”大于“存异”。美国在Robotaxi商业化进程中展现出更为开放的态度，鼓励企业大胆探索创新，Waymo已被允许开展商业运营，加州还向公众提供付费无人驾驶打车服务，特斯拉也计划在2024年推出Robotaxi。不过，Cruise在旧金山运营期间频发事故，导致加州车辆管理局暂停其无人驾驶出租车运营许可，这一事件表明，自动驾驶技术发展并非一帆风顺，跨越式发展可能面临诸多风险。
展开剩余87%德国、日本、韩国则各有侧重。德国颁布了全球首部正面回应自动驾驶问题的法律，还成为世界上首个允许L4级自动驾驶汽车进入日常运行场景的国家，博世更是获得在任何天气下公共道路测试L4级无人驾驶汽车的许可；日本发布多项规划与指南，明确自动驾驶安全技术要求，还开启了L4级自动驾驶车辆公共道路运行服务；韩国在平昌冬奥会期间就进行了L4级别无人驾驶实测，首尔市更是公布“首尔自动驾驶蓝图2030”，计划2026年在全市构建自动驾驶配套设施。
中国Robotaxi发展遵循有节奏的渐进式路线，区域开放与技术安全验证并行，有效避免了监管、技术、公众接受度等因素失衡。以北京和加州的路测情况为例，2023年北京市累计38家企业开展自动驾驶车辆道路测试，累计测试里程超3893万公里，且道路测试安全可控，未对周边交通环境产生不良影响。随着技术升级，北京首次允许在高铁站进行自动驾驶测试，杭州将八个城区设为测试与应用区域，深圳开放测试道路总里程达944公里，雨天、夜间等特殊天气测试也逐步开放，体现出自动驾驶技术在不同环境下的适应性和稳定性不断提升。
美国加州2023年登记的自动驾驶测试车辆达1603台，测试车辆在自动驾驶模式下共行驶926万公里。值得注意的是，加州路测中导致车辆接管的核心问题，已从感知层面逐渐向交通参与者的路径预测转移，这与当前技术发展阶段基本同步。不过，2023年中国部分自动驾驶企业如小马等撤离加州，测试行驶里程明显减少，再加上美国商务部拟禁止自动驾驶汽车和网联汽车使用中国软件，显示出自动驾驶领域的国际竞争已进入全新阶段，技术与市场的博弈愈发激烈。
在Robotaxi商业化进程中，政策、技术、商业/盈利模式、市场接受度四大维度起着关键作用。政策方面，中国自动驾驶政策与产业发展呈现螺旋上升态势，多地政府下发补贴为产业发展按下“加速键”。北京亦庄对自动驾驶示范项目按实际投资额30%给予最高300万元奖励，深圳对车辆智能化、无人化技术改造项目最高支持500万元，武汉、苏州等地也有相应补贴政策。这些财政激励为暂不盈利的Robotaxi企业提供了重要支持。同时，政策确定性和延续性不改，但强调循序渐进，预计Robotaxi产业在2027 - 2028年将迎来下一个里程碑式商业化节点。
技术层面，多传感器融合成为现阶段Robotaxi落地的实际方案。国内企业不断优化传感器配置，以萝卜快跑为例，其第六代车型激光雷达由机械式转向半固态 + 纯固态补盲组合，在量产前提下整车成本降至20.46万元，成本控制成效显著。不过，非端到端技术路线存在明显边界效应，“感知、决策、规控”的传统构架面临模块间信息损失、依赖传感器和高精地图等问题，一定程度上限制了Robotaxi规模化部署。为此，端到端技术路线逐渐成为行业共识，其能实现信息无损传输和全局最优策略，提升对复杂交通环境的适应性和决策灵活性，再结合世界模型，可进一步提升机器理解物理规律、重建并推演外部世界的能力，为Robotaxi规模化发展奠定技术基础。此外，自研ASIC芯片成为提升Robotaxi运营效率的重要方向，相比高功耗的英伟达Orin X芯片，自研ASIC芯片在耗电成本和续航提升上优势明显。
商业及盈利模式上，“金三角模式”被验证为最具可行性的商业模式，即自动驾驶科技公司提供技术方案、主机厂提供整车平台和生产制造能力、出行/运营平台提供线上叫车运营服务，三方协同为商业化打下基础。百度与北汽、江铃新能源及萝卜快跑、百度地图合作，目标2024年底在武汉实现收支平衡，2025年全面盈利；小马智行联合丰田、广汽及曹操出行等，截至2024年8月底累计超3500万公里自动驾驶路测里程。未来，国资平台的介入或进一步提升商业模式稳定性和可复制性，多方成立合资公司运作Robotaxi，有望实现收益稳定、风险低、流动性高的运营效果。同时，整车和人员成本是影响Robotaxi盈利的关键，随着大规模量产、主要零部件价格下探以及远程安全员人车比优化，Robotaxi成本持续下降，盈利能力不断提升。
市场接受度方面，消费者对Robotaxi的认知逐步提升，超70%消费者对Robotaxi有所了解，认知壁垒逐渐减轻。态度上，94.2%消费者对Robotaxi产业发展持积极态度，展现出对新兴技术的接纳和包容，但仍有41.4%消费者因技术尚未完全成熟而持续观望。价值判断上，出行安全（73.2%消费者关注）、乘坐体验、乘坐价格是消费者核心关注因素，Robotaxi在价格上因补贴有优势，但在事故处理上与传统出租车/网约车存在差距。尝试意愿方面，约70%消费者愿意体验Robotaxi，尝试新鲜科技是主要原因，而紧急情况处理方案不明确是重要制约因素。期待上，46.9%消费者理性乐观，认为Robotaxi终将普及但需较长时间。
展望未来，Robotaxi商业化路径逐渐清晰。2024年底至2025年，Robotaxi持续商业化运营，积累数据迭代算法，软件构架向端到端转移，新一批车路云试点城市公布，示范效应进一步显现。2026 - 2027年，“十五五”规划出台推动自动驾驶与交通体系深度统筹，首批车路云城市试点形成全体系建设标准和规范，L3相关标准/法规或出台，部分自动驾驶出行服务商实现区域性单车盈利。2028年起，车路云试点取得重大进展，政策向L4级别自动驾驶倾斜，端到端技术规模化上车，国资平台入局模式验证成熟，车辆数大幅提升、量产成本下降，行业基本实现单车盈亏平衡，消费者信心和认知完善，头部企业品牌效应显现，Robotaxi有望进入快速增长周期。
尽管Robotaxi发展面临伦理等挑战，如“电车难题”引发的道德争议，但技术进步与商业模式创新仍将推动其持续前行。随着政策支持、技术突破、模式优化和市场接受度提升，Robotaxi将不断改变人们出行方式，为交通行业变革注入新活力。
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